در توکیوی اواخر قرن نوزدهم، کیکونوسوکه اونویه، پسرخوانده یک بازیگر افسانه‌ای که خودش در نقش‌های زنانه تخصص دارد، متوجه می‌شود که تحسین‌هایی که دریافت می‌کند فقط به خاطر جایگاه پدرش است. او که ویران شده، به اوتوکو، خدمتکار خانواده‌اش پناه می‌برد و آن‌ها عاشق هم می‌شوند. کیکونوسوکه تصمیم می‌گیرد خانه را ترک کند تا به تنهایی به بازیگری بزرگ تبدیل شود.

آیاکو برای پرداخت بدهی پدرش و جلوگیری از زندانی شدن او به جرم اختلاس، می‌پذیرد که معشوقه رئیسش شود.

یک گیشا در منطقه گیون کیوتو، زمانی که معشوقش پس از ورشکستگی و ترک همسرش از او درخواست پناهندگی می‌کند، خود را موظف به کمک به او می‌بیند. با این حال، خواهر کوچک‌ترش با این کار مخالفت می‌کند و معتقد است که هر دوی آن‌ها باید به دنبال حامیان ثروتمندی برای تامین مخارج زندگی‌شان باشند.